【Salesforce連携】商談前に連携用レコードを事前作成する

【Salesforce連携】商談前に連携用レコードを事前作成する

最終更新日:2021/08/04
※Salesforce連携を利用している環境向けのヘルプです。
ベルフェイスでの商談を行う前に、Salesforce側に連携用レコードを作成する手順をご説明します。


【手順】
手順①
連携したいレコードを開く

手順②
関連リスト[bellFace商談記録]内より[新規]をクリック

手順③
新規bellFace商談記録を保存
※内容はブランクで問題ありません。

手順④
作成されたbellFace商談記録レコード内より、[bellFace接続開始]を押下
※ 貴社設定状況により、ボタン名が異なる場合があります

手順⑤
開いた画面より、接続を開始

手順⑥
接続終了後、4.のbellFace商談記録に商談内容が自動的に連携されます。




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【関連ヘルプページ】