【Salesforce連携】商談後入力フォームリニューアルにともなう追加設定

【Salesforce連携】商談後入力フォームリニューアルにともなう追加設定

最終更新日 2021/03/06  Marina Ito

<このヘルプページで解説すること>
2021/1/14【電話商談・Web商談】商談後の入力フォームをリニューアルで追加された入力項目をSalesforce側へ連携する手順

<追加項目の利用条件>
bellFace for Salesforce「バージョン2.3」以上の利用

【手順1】現在利用しているパッケージのバージョン確認
→確認手順については「【Salesforce連携】bellFace for Salesforceのバージョン確認方法」をご参照ください。

パッケージバージョンが2.3未満→手順2を確認
パッケージバージョンが2.3以上→手順3を確認

【手順2】bellFace for Salesforceパッケージのアップデート
最新版パッケージをインストールするためのURLをお伝えしますので、チャットサポートまでご連絡ください。
※バージョンが2.0未満の場合は別途追加申し込みが必要になります。

→インストール手順については「【Salesforce連携】パッケージのインストール」をご参照ください。


【手順3】
■[bellFace商談記録]ページレイアウト(=ベルフェイス商談記録レイアウト)への項目追加
■もしくは、[行動]ページレイアウト(=bellFace Event Layout)への項目追加

1:[設定]→[オブジェクトマネージャ]
2:クイック検索:[bellFace商談記録]を検索して選択
※エクスポート先を[行動]にしている場合は、[行動]を検索して選択

3:左側メニュー:[ページレイアウト]を選択
4:「ベルフェイス商談記録レイアウト:を選択
→[項目]内の 「打ち合わせ内容/手応え/役職」 を[情報]へ追加する
※既に追加されている場合はそのまま終了
※エクスポート先を[行動]にしている場合は、[bellFace Event Layout]を選択
→[項目]内の「bellFace打ち合わせ内容/bellFace手応え/bellFace役職」を[情報]へ追加する

5:[保存]

【手順4】エクスポートマッピングの設定変更
手順3まで完了したら、最後にベルフェイス管理画面のエクスポートマッピングの設定を変更して完了です。


以下項目が「なし」になっている場合、適切な項目を選択
打ち合わせ内容
手応え
役職
→[更新]して完了


【関連ヘルプ】