【Salesforce連携】連携タイミング

【Salesforce連携】連携タイミング

このページでは、ベルフェイスとSalesforce間の情報連携タイミングを解説します。

<目次>
■ Salesforceからベルフェイスへの情報連携タイミング
 - 1.インポートマッピング にて設定されている項目
 - 2.(商談オブジェクトと連携している場合)商談成否
■ ベルフェイスからSalesforceへの情報連携タイミング
 - 1.エクスポートマッピング にて設定されている項目


■ Salesforceからベルフェイスへの情報連携タイミング
- 1.インポートマッピング にて設定されている項目
ベルフェイス管理画面 > 管理者メニュー > Salesforce連携 > インポートマッピング にて設定されている項目は、以下のタイミングで連携されます。

初回連携タイミング
「bellFace接続開始」ボタンから開始したベルフェイス商談終了時
「bellFace接続開始」ボタンからベルフェイス商談を行わなかった商談記録を「bellFaceSync」ボタンで連携時

更新タイミング
Salesforce側で連携項目を編集した場合、ベルフェイス側の情報は更新されません。必要に応じて、ベルフェイス側の情報も同様に編集ください。

※ 設定によりボタン名称は異なります。不明な場合は、貴社ベルフェイス管理者様へお問合せください。
※ 連携を行うユーザー(ベルフェイス管理画面 > 設定 > 外部サービス連携 > Salesforce > 利用する よりOath認証を行ったユーザー)のSalesforce権限で閲覧できる情報にて連携されます。


- 2.(商談オブジェクトと連携している場合)商談成否
商談オブジェクトと連携している場合、「商談成否」のみ以下タイミングで連携されます。

初回連携タイミング
「bellFace接続開始」ボタンから開始したベルフェイス商談終了時
「bellFace接続開始」ボタンからベルフェイス商談を行わなかった商談記録を「bellFaceSync」ボタンで連携時

更新タイミング
毎日 23時
ベルフェイス管理画面 > 管理者メニュー > Salesforce連携 > エクスポートマッピング > [商談完了状況へ反映]ボタン押下時


※ Salesforce連携の設定を行ったユーザー(ベルフェイス管理者画面 > 管理者メニュー > Salesforce連携 > 利用する よりOath認証を行ったユーザー)のSalesforce権限で閲覧できる情報にて連携されます。




■ ベルフェイスからSalesforceへの情報連携タイミング
- 1.エクスポートマッピング にて設定されている項目
ベルフェイス管理画面 > 管理者メニュー > Salesforce連携 > エクスポートマッピング にて設定されている項目は、以下のタイミングで連携されます。

初回連携タイミング
ベルフェイス接続終了時の営業モーダルにて連携項目([入力メモ]や[タグ]等)を登録時
参考ヘルプページ:営業モーダル表示

更新タイミング
ベルフェイス商談記録にて連携項目([入力メモ]や[タグ]等)を編集時

※ 基本的にはリアルタイムで更新されますが、状況により数分程度のタイムラグが発生することがあります。




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