【Salesforce連携】連携方法(これから実施する電話商談)

【Salesforce連携】連携方法(これから実施する電話商談)

本ページでは、「これから実施する電話商談」のSalesforce連携方法を解説します。

※「実施済みの電話商談」「Web商談」は本手順で連携ができません。連携方法は以下ページをご参照ください。

< 目次 >
1.前提
2.連携手順


1.前提
利用前の設定

ご利用前にベルフェイス画面にてOAuth認証が必要です。※ユーザー毎に設定が必要です。


対象

これから実施する電話商談


2.連携手順
手順①
事前にベルフェイス管理画面にログインする。

手順②
Salesforceを開き、ベルフェイス商談記録を紐付けたいSalesforceレコードを開く。
レコードページ右上の[bellFace接続開始]ボタンを押下。
※ 設定によりボタン名称は異なります。不明な場合は、貴社ベルフェイス管理者様へお問合せください。

手順③
ベルフェイス管理画面に遷移します。
連携設定したオブジェクトのSalesforce情報が表示されますので、連携先にお間違いがないかご確認ください。

※事前にベルフェイスにログインしていない場合、ログイン画面が表示されますのでログインをお願いいたします。

手順④
接続を開始
※ベルフェイス接続中にSalesforceからログアウトしても、接続には影響ありません。

手順⑤
接続終了
必ず、ベルフェイス下部メニュー[終了]ボタンをクリックして終了ください。

手順⑥
接続終了後、インポート/エクスポートマッピングにて設定されている項目が連携されます。

<Salesforce側>
※サンプル画像
※レイアウトはご利用の環境によって異なります。

<ベルフェイス側>
※サンプル画像


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【関連ヘルプページ】