電話商談|アンケート機能

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このページでは、商談後に表示される「アンケート機能」(通常アンケート/NPS(※)アンケート)を解説します。
(※) NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

当機能は環境設定にてON/OFFが可能です。
詳しくは、『カスタマイズ可能な設定一覧』ページをご確認ください。


アンケート機能とは、電話商談終了後、商談に関するアンケートをゲスト側に表示させることができる機能となります。
アンケート内容は「通常アンケート」「NPSアンケート」の2種類から選択が可能となり、商材や商談内容に合ったアンケートを選択することができます。

< 目次 >
■ 事前設定
 - アンケート機能のON(管理者ユーザーにて設定)
 - 企業名の設定(各アカウントにて設定)
■ ゲスト側の操作
■ アンケートの確認方法
■ アンケートが表示されない場合


■ 事前設定
アンケート機能をご利用いただくには、以下の事前設定が必要となります。

アンケート機能のON(管理者ユーザーにて設定)
管理者ユーザーにて、各ユーザーのアンケート機能をONに設定する必要があります。
詳しくは、後述の内容をご確認ください。

表示させるメッセージの選択
アンケートが表示される際のメッセージを選択することが可能です。
詳しくは、『アンケート切り替え機能』をご確認ください。

企業名の設定(NPSアンケートを選択の場合のみ)
※ 各アカウントにて設定が必要となります
アンケート画面に表示される企業名を「名刺プロフィール設定」よりご登録ください。
未設定の場合でも使用はできますが、企業名が空欄で表示されます。
詳しくは、後述の内容をご確認ください。


- アンケート機能のON(管理者ユーザーにて設定)
管理画面メニュー[管理者メニュー][ユーザー管理](※)より、各ユーザーごとにアンケート機能ON/OFFを設定ください。
(※) [ユーザー管理]は、管理者権限をお持ちの方のみに表示されるメニューです。


- 企業名の設定(NPSアンケートを選択の場合のみ)
管理画面メニュー[設定][名刺プロフィール設定]より、ご登録されている会社名をご確認下さい。
(※ 各ユーザーにて設定する必要があります。)

名刺プロフィール設定にて登録されている企業名が、商談後のアンケートに表示がされます。

名刺プロフィールにて会社名が未記入の場合は、以下のように空欄で表示されるためご注意ください。


名刺プロフィール機能のご利用が環境全体で制限されている場合
任意の会社名の登録設定は出来ず、ご契約名が表示されます。
ご契約名は、アカウント設定画面の「所属」にてご確認いただけます。



■ ゲスト側の操作
電話商談後、ゲスト側にアンケートが表示されます。
ゲスト側による操作手順は以下となります。

手順1.
商談終了後、ゲスト側に以下のウィンドウが表示されます。
ゲスト側にて、任意の[ ★評価 ]を選択し[送信する]をクリックください。
※ 右上の「×」ボタンを押すと、NPS®を取得せず終了ウィンドウが表示されます。

手順2.
続いて、コメント入力ウィンドウが表示されます。
打ち合わせ内容についてのコメントをご入力後、[送信する]をクリックください。
コメントを入力せず[閉じる]ボタンで閉じる事も可能です。


手順3.
以下のウィンドウが表示され、アンケート取得が終了となります。



■ アンケートの確認方法
アンケートの結果は、管理画面メニュー[商談記録][基本検索]基本検索)より確認できます。
絞り込み検索により、評価ごとやコメントの有無で検索が可能です。




■ アンケートが表示されない場合

以下の条件に合致する場合、商談終了後にアンケート画面が表示されません。

ユーザー単位で機能がOFFになっている
アンケート機能をご利用いただくには、ユーザーごとにアンケート機能がONになっている必要があります。
前述の「■ 事前設定」をご確認ください。

3分以内に接続を終了した
接続時間が3分以内の場合、テスト接続や環境トラブルなどのケースを考慮し、アンケートが表示がされません。

Web商談にて接続した
アンケート機能は、「電話商談のみ」でご利用が可能です。

ご利用環境で機能がオフになっている
ご利用環境の設定により、アンケート機能がご利用環境全体でOFFになっている可能性があります。
詳しくは、ご利用環境の管理者ユーザーさままでご確認ください。



当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
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最終更新日:2021/07/16