エクスポート先に「任意のオブジェクト」を利用する場合の設定

本ページでは、Salesforce連携｜カテゴリートップのエクスポート先として「任意のオブジェクト」を利用したい場合の設定方法を解説します。

インストールしたbellFace for Salesforceのポリシーを編集し、IP制限の緩和をする手順を説明します。

IP制限の緩和を設定してください。

1. 右上の歯車アイコン内［設定］ ＞ ［ホーム］

2. クイック検索 「接続」 → ［接続アプリケーションを管理する］を選択

3.［bellface_connect］を選択

4. ［ポリシーを編集］を選択

5. ［IP制限の緩和］項目 → ［IP 制限の緩和］を選択

6. ［保存］

として、参照関係項目を設定します。

設定後、［bellFace商談記録］は親オブジェクトの関連リストから確認可能になります。

1. 右上の歯車アイコン内［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャ］

2. クイック検索［bellFace商談記録］ ＞ ［bellFace商談記録］を選択

3. 左側メニュー［項目とリレーション］を選択

4. ［新規］を選択

5. データ型［参照関係］を選択

6. 関連先に［商談］を選択

※ 設定例）商談（Opportunity）オブジェクトの場合／ご利用に合わせた関連先を選択してください

7. 参照項目の表示ラベルと名前を入力

※ 設定例）商談（Opportunity）オブジェクトの場合／ご利用に合わせた関連先を選択してください

8. 項目レベルセキュリティの設定

9. ページレイアウトへの参照項目の追加

10. カスタム関連リストの追加

「ベルフェイスの接続アプリケーション」と「カスタムオブジェクト」の権限を付与する、権限セット作成について解説します。

※権限セットを利用しない場合、同内容の権限設定をプロファイルに対して実施してください。

1. ［設定］ ＞ ［ホーム］

2. クイック検索［権限セット］ ＞ ［権限セット］選択

3. ［新規］選択

4. 権限セット情報の入力

5. ［保存］

1. ［割り当てられた接続アプリケーション］を選択

2. ［編集］を選択

3. 「bellface_connect」を選択し、接続アプリケーションを有効化欄へ移動

4. ［保存］

5. 権限セット概要へ戻る

1. ［オブジェクト設定］を選択

2. ［bellFace商談記録］を選択

3. ［編集］を選択

4. 「オブジェクト権限」「項目権限」の項目をすべてチェック

5. ［保存］

1. ［オブジェクト設定］ページに戻る

2. ［bellFace提案ログ］も、見出し3-3の手順で設定を進める

3. ［保存］

1. ［割り当ての管理］を選択

2. ［割り当てを追加］を選択

3. 権限セットを割り当てたいユーザにチェック → ［割り当て］

4. ［完了］

Salesforce連携を利用するためには、初めにOAuth認証を実施いただく必要があります。

※Salesforceのシステム管理者ユーザ向けの手順です。一般ユーザの場合は以下ヘルプを参照ください。

1. 管理者メニュー内［Salesforce連携］

2. 「利用する」をON

※管理者メニューに「Salesforce連携」の項目が表示されていない場合、Salesforce連携機能が「ON」になっておりません。Salesforce連携のご利用にはお申し込みが必要です、弊社担当者へご連絡ください。

※管理者メニューの項目が表示されていない場合、ベルフェイスの管理者権限が付与されていません。管理者権限をお持ちの方へ、権限を付与いただくようご依頼ください。

3. Salesforceのシステム管理者かどうかを確認するダイアログ表示 → ［OK］

※ご利用のアカウントがシステム管理者権限を有していない場合には［キャンセル］をクリックください

4. Salesforceの確認ダイアログが出るため、問題なければ「許可」を選択

※ご自身のSalesforceアカウントと一致しているか、ご確認ください。

5. 成功した場合、Salesforce連携のエクスポートマッピングの画面が表示されます

bellFaceの情報をSalesforce側へ連携するための設定を行います。

※本手順で「行動（Event）」を選択する場合、以下ヘルプページを参考に設定を進めてください。

1. ベルフェイス管理者メニュー［Salesforce連携］

2. ［エクスポートマッピング ］

3. 「保存先のオブジェクト」で［任意オブジェクト］を選択

＞＞Salesforce連携 - ［エクスポートマッピング設定項目一覧］

4. 参照関係のチェックボックスにチェック

※設定2で関連先に選んだオブジェクトが表示されています

4. ［保存］

Salesforceの情報をbellFace側へ連携するための設定を行います。

＞＞Salesforce連携 - ［インポートマッピング設定項目一覧］

ここで選択したオブジェクトに「bellFace接続開始」「bellFace Sync」ボタンの設定を実施します。

1. ベルフェイス［管理者メニュー］ ＞ ［Salesforce連携］

2. ［インポートマッピング］

3. ［標準項目に設定する］より、「bellFace接続開始」ボタンを設置するオブジェクトを選択

4. 連携したい項目に合わせて、SalesforceのAPI参照名を変更

※ bellFace for Salesforce利用ユーザ全員が参照可能な項目を設定してください

6. ［保存］

複数のオブジェクトに［bellFace接続開始］のボタンを設置したい場合

電話商談をSalesforce連携するために必要な「bellFace接続開始」ボタンを作成します。

※連携の手順は以下ヘルプページをご確認ください。

＞＞【Salesforce連携】連携方法（これから実施する電話商談）

1. ［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャ］

2. クイック検索［（※）］ → ［（※）］を選択

※インポートマッピングを作成したオブジェクトを選択してください

3. ［ボタン、リンク、およびアクション］を選択

4. ［新規ボタンまたはリンク］を選択

5. 以下項目を入力

6. ［保存］

次に、Web商談をSalesforce連携するために必要な「bellFace Sync」ボタンを作成します。

本機能を利用することで、既に実施した電話商談のSalesforce連携も可能です。

※連携の手順は次のヘルプをご参照ください。

＞＞【Salesforce連携】連携方法（実施済み電話商談/Web商談）

1. 左側メニュー［ボタン、リンク、およびアクション］を選択

2. ［新規ボタンまたはリンク］を選択

3. 以下項目を入力

4. ［保存］

※通常「Classic」で利用したい場合は、ボタンの設置箇所が異なります。

※設置箇所を別途案内いたしますので、設定案内担当者にClassicで利用したい旨ご連絡ください。

1. 左側メニュー［ページレイアウト］を選択

2. ボタンを設置したいレイアウトを選択

3. 作成したボタン（例：「bellFace接続開始」「bellFace Sync」）を「モバイルおよびLightningのアクション」欄にドラッグして配置

4. 該当のレイアウトに［bellFace接続開始］［bellFace Sync］ボタンが設置されているか確認

基本設定はこれで完了です。

Salesforce連携機能の利用方法については以下ページに記載しております。

＞＞Salesforce連携の使用方法

本機能をご利用のユーザー様へ、ページ案内をお願いします。

当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。

最終更新日：2021/08/04