クラウドサイン連携の使用方法

このページでは、bellFaceのクラウドサイン連携の使用方法を解説します。

クラウドサイン連携の設定方法は以下をご確認ください。

＞＞クラウドサイン連携の設定方法

接続中の商談メニューより、「クラウドサイン」をクリックします。

ゲストに送る電子契約書のテンプレートを選択します。

（クラウドサインに登録されているテンプレートが表示されます）

共有メモの使用有無を選択します。

［共有メモを使う］を選択することで、「メールアドレス」「氏名」「会社名」の情報を共有メモにゲスト側で入力いただくことができます。

これらの情報は、この後の手順で入力が必要となります。

画面左下に共有メモが表示され赤文字箇所が追記されますので、必要情報をゲスト側でご入力いただくことが可能です。

契約ゲストの名称を入力（任意）し、［次へ］をクリック。

契約者情報の必須項目を入力し、［次へ］をクリック。

※ 送付先を追加したい場合、左下の［宛先を追加］ボタンで追加できます。

※ クラウドサイン側でテンプレートに登録されている初期宛先欄は削除不可となります。

※ bellFace側で追加した宛先欄は削除可能です。

※ 送付先の並び替えは不可。

契約書入力にて、項目の入力・削除をおこない、［次へ］をクリック。

※送信者側のチェックボックス、フリーテキスト、押印は入力が可能。

※受信者側のフリーテキスト、押印、チェックボックスは宛先選択が可能。

※入力項目の追加不可、削除は可能。（入力項目右上の×ボタンをクリック）

※押印の項目は削除不可。

内容を確認し、［送信］をクリック。

以下の送信完了画面が表示され、クラウドサインの送信は完了となります。

［閉じる］ボタンをクリックにて、bellFace接続画面に戻ります。

▼ 上記の操作中、ゲスト側には以下の画面が表示されています。

クラウドサイン送信後、ゲストには以下画像のようなメールが届きます。

電子契約書を確認し、締結いただくようご案内ください。

管理画面メニュー ＞ ［商談記録］ ＞［基本検索］にて、締結状況を確認することができます。

クラウドサイン欄をにて、お客さま側の操作が完了しておれば「 締結済 」と表示されます。

「 確認中 」であれば、まだゲスト側の操作が完了していません。

当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。

最終更新日：2021/09/24