クラウドサイン連携の使用方法

クラウドサイン連携の使用方法



1. クラウドサインをお客さまにお送りする

下部のメニューからクラウドサインボタンをクリック



お客さまにお送りする電子契約書のテンプレートを選択
(クラウドサインに登録されているテンプレートが表示されます)



共有メモの使用有無を選択(任意)
この後、クラウドサイン送信先であるお客さまのメールアドレス・氏名・会社名の入力が必要です。共有メモを開くことで、必要な情報をお客さまご自身にご入力していただくことができます。


「共有メモを使う」をクリックすると、画面左下に共有メモが表示されます。
赤文字箇所が追記されていますので、お客さまにてご入力いただきます。


契約相手の名称を入力(任意)



送付先情報を入力
必須項目を入力し、「次へ」をクリック

※送付先を追加したい場合、左下の「宛先を追加」ボタンで追加できます。
※クラウドサイン側でテンプレートに登録されている初期宛先欄は削除不可。
※ベルフェイス側で追加した宛先欄は削除可。
※送付先の並び替えは不可。


項目の入力・削除
すべての項目の入力が完了したら「次へ」をクリック

※送信者側のチェックボックス、フリーテキスト、押印は入力が可能。
※受信者側のフリーテキスト、押印、チェックボックスは宛先選択が可能。
※入力項目の追加不可、削除は可能。(入力項目右上の×ボタンをクリック)
※押印の項目は削除不可。


内容を確認し送信をクリック


送信完了画面が表示さればクラウドサインの送信が完了です。
閉じるボタンをクリックしベルフェイス接続画面に戻ります。


(ご参考)上記の操作中、お客さまには以下の画面が表示されています。



2. お客さまにクラウドサインを締結していただく

お客さまには以下のようなメールが届いていますので、電子契約書を確認し締結していただきます



3. 商談記録ページでステータスを確認する

商談記録>基本検索ページでクラウドサイン欄を確認。お客さま側の操作が完了しておれば「 締結済 」と表示されます。「 確認中 」であれば、まだお客さま側の操作が完了していません。