ワンデー資料アップロード機能の使い方

ワンデー資料アップロード機能の使い方

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このページでは、電話商談直前に資料をアップロードできる「ワンデー資料アップロード」機能を解説します。


当機能の利用をご希望の場合、別途申請が必要となります。
詳しくは、『カスタマイズ可能な設定一覧』ページをご確認ください。


< 目次 >
1. 機能概要
2. 使用方法
3. 確認方法
4. 利用上の注意


1. 機能概要
「ワンデー資料アップロード」とは、電話商談の開始ページで資料をアップロードし、電話商談で資料を使用できる機能となります。
資料を事前にアップロードし忘れた場合や、セキュリティの観点から資料を残しておきたくない場合にご活用ください。

電話商談前に、PDF形式のファイルのみがアップロード可能となります。
アップロードした資料は、アップロード当日の深夜0時に自動的に削除されます。(手動での削除も可能です。)
削除されるまでは、当日の電話商談内でご利用可能です。



ご利用をご希望される場合
ご利用に追加費用などはかかりません
ご利用いただくには、別途、ご申請をいただく必要がございます。
お申し込み方法は以下をご参照の上、担当までご連絡ください。




2. 使用方法
手順①
管理画面メニュー[接続][電話商談(1対1)]より、「ワンデー資料」をクリックします。


手順②
[アップロード]ボタン()をクリック

手順③
アップロードしたい資料を選択し、資料の表示タイプを選んで[保存]ボタンを押します。
※ アップロードできるファイル形式はPDFのみとなります。

手順④
アップロード完了後、[開く]ボタンを押すと、登録された資料を確認できます。


3.商談中での表示画面
「資料共有」メニューの資料選択画面に、「ワンデー資料」と表示された資料が表示されます。



4. 利用上の注意

ワンデー資料は、資料管理機能と異なります。そのため、資料管理で登録している資料と以下の点が異なります。

電話商談でのみご利用いただけます。Web商談ではご利用いただけません。
ホストがiPadの場合、ご利用いただけません。
資料管理画面への表示や、トークスクリプトの作成はできません。
ゲストへの資料ダウンロード機能はご利用いただけません。
資料のパスワード保護、資料の2段階承認設定への対応はしておりません。
他ユーザーへの資料共有はできません。



当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
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最終更新日:2021/08/26