共有メモ テンプレート設定のススメ
最終更新日：2021/08/07
「INSIDE SALES TIPS!」では、ベルフェイス活用のためのTips（ヒント）をご紹介します。
社内共通で利用できる 共通テンプレート も設定方法は同じです。
テンプレートの作成
※注意※ 忘れずに［変更を保存］をクリックしましょう！
テンプレートの設定
作成したテンプレートから、接続開始時に表示させるテンプレートを選択することができます。
任意のテンプレートを選択して、「内容」下部「デフォルトとして設定する」にチェックを入れて［変更を保存］をクリックすることで選択したテンプレートを接続開始時に表示させることができます。
接続してからお客さまに合わせてテンプレートを選択したい場合はデフォルト設定はおこなう必要はありません。
すでに設定を行っている場合は「デフォルトとして設定する」のチェックを外して「変更を保存」をクリックしてください。
実際に接続して操作を確認しましょう
接続開始後、右下の共有メモボタンをクリックすると、共有メモが立ち上がります。
※ライブ配信を、［提案モード］に変更する動作でも立ち上がるようになっています。
［他のテンプレートを追加する］から、作成したテンプレートを選ぶと、文末に追加されます。
※この状態からさらにテンプレートを選択すると、文末に追加されていく形になります。
議事録入力の効率化、ヒアリング漏れの防止などにご活用ください！
お打ち合わせを重ね、マイテンプレートをさらに使いやすく改良していきましょう。
検索用ワード：テンプレ、定型文、議事録
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