共有メモの上手な活用方法

共有メモの上手な活用方法

共有メモテンプレート機能は使っていますか?
現在、ベルフェイスではユーザーごとに10種類のテンプレート、社内共通で使用できる共通テンプレートが5種類作れるようになっています。
(共通テンプレートの登録可能上限数が3種類→5種類に増えました!2019/12/10~)

テンプレート作成の例
提案商材別ヒアリング項目
商談段階別(初回商談/2回目商談/クロージング商談) etc...



URLの共有
URLを入力すると、リンクとして使うことができます。


※注意 入力中の状態ではリンクは無効になります。共有メモはお客さま側でも入力可能なため、お客さまが入力状態になっている場合、クリックしてもページが立ち上がりません。 この場合、枠外を一度クリックしてから試していただくようにご案内ください。


事前に、見ていただきたいページのURLをテンプレートに設定しておくというような使い方もおすすめです。