共有メモ設定・テンプレートの編集

共有メモ設定・テンプレートの編集

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このページでは、「共有メモ設定」にて行うことができるテンプレートの設定の概要、設定手順について解説をします。

< 目次 >
■ 「共有メモ設定」とは
 - 「テンプレート」と「共通テンプレート」の違い
 - 最初に表示されるメモ
■ テンプレートの設定・編集手順



■ 「共有メモ設定」とは
「共有メモ設定」画面は、[管理画面TOP][設定][共有メモ設定]よりアクセスすることができます。

「共有メモ設定」では、あらかじめ共有メモのテンプレートを設定し、商談ごとに使用する共有メモを選択することができます。
共有メモのテンプレートの仕様は、以下となります。

接続開始時に表示させる、デフォルトのテンプレートを任意で変更可能
テンプレートの上限文字数:全角8,000字


テンプレートが未設定の場合は、「サンプルテンプレート」が表示されます。




- 「テンプレート」と「共通テンプレート」の違い

テンプレート
ユーザー個人で設定が可能なテンプレート
テンプレートは10件まで設定可能

共通テンプレート
同環境のユーザーが共通で使用できるテンプレート
編集は「管理者ユーザー」「組織管理者ユーザー」のみ
テンプレートは5件まで設定可能
テンプレート名の下部に、テンプレートの作成者名が表示されます。
接続時には、テンプレート名の頭に[共通]と付き、一覧の最上位に表示されます。


- 最初に表示されるメモ

「最初に表示されるメモ」では、接続開始時に表示させるテンプレートを選択が可能です。

「テンプレート」「共通テンプレート」問わず、黄色のチェックを入れたテンプレートが接続開始後に表示されます。
開始時にテンプレートの共有メモを表示したくない場合は、チェックを外してください。



■ テンプレートの設定・編集手順
手順①
[管理画面TOP][設定][共有メモ設定]にアクセスし、[新規作成]をクリックします。

手順②
「テンプレート名」、「テンプレート内容」を編集ください。

手順③
[変更を保存]をクリックし、設定が完了となります。


[キャンセル]をクリックで、編集前の状態に戻ります。
テンプレート自体を削除する場合には、[削除]をクリックください。




当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
■ 関連ヘルプページ
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最終更新日:2021/09/18