商談記録の確認方法

商談記録の確認方法

このページでは、過去の接続履歴の内容を確認できる「商談記録」機能の確認方法を解説します。


■ 商談記録の確認方法
商談記録は、
管理画面メニュー[商談記録][基本検索]
から確認することができます。




■ 商談記録確認画面・各項目の解説

① 検索機能
② 接続ID
③ レコログ(録画データ)
④ 商談先情報/アンケート
⑤ メイン資料
⑥ 入力メモ
⑦ タグ
⑧ CSVダウンロード
⑨ その他の記録をダウンロード



① 検索機能
ユーザー(※ 複数選択可能)や期間、フリーワード入力により、条件を絞り込んで商談記録を表示できます。

また、[詳細設定]をクリックすることで、より細かい絞り込み条件を設定することができます。

詳細設定では、後述の「⑦ タグ」で設定したタグで絞り込みができるほか、より細かい条件で商談を検索することができます。


② 接続ID
各商談ごとに7桁の数字(接続ID)が付与され、接続日時・接続時間・打ち合わせ内容・手応え・役職が表示されます。
にマウスカーソルを合わせることで、[履歴をコピー]が表示され、履歴(商談内容)をコピーできます。



[履歴をコピー]
[履歴をコピー]では、以下の内容をコピーすることができます。

ホスト名
接続日時
商談先情報
タグ
商談評価情報
レコログ確認URL
入力メモ
提案ログ(※)

(※)提案ログの詳しい解説は、以下ページをご確認ください。


打ち合わせ内容・手応え・役職の編集
[打ち合わせ内容・手応え・役職]のエリアにマウスカーソルを合わせると編集ボタンが表示され、編集することができます。






③ レコログ(録画データ)
< 各アイコンの説明 >
… レコログ再生ボタン。クリックでレコログが再生されます。
… レコログがない商談記録に表示がされます。
… データ解析が完了しているレコログです。

※ 再生ボタンにマウスカーソルを合わせると、「削除」「コピー」が表示され、録画データの削除や再生ページのURLをコピーすることができます。レコログの削除はご自身か管理者ユーザーのみが行えます。

削除や共有方法、データ解析完了の条件は、以下ページをご確認ください。


④ 商談先情報/アンケート
接続終了後にホスト側が記入した[商談先情報」、ゲスト側が記入した「アンケート(お客さまフィードバック機能) 」が表示されます。
商談先情報は、接続したユーザー本人と管理者ユーザーのみが編集可能です。(組織管理者は編集できません。)





⑤ メイン資料
商談ではじめに共有した資料タイトルが表示されます。


⑥ 入力メモ
商談終了時の共有メモの内容が表示され、商談記録内では接続したユーザー本人のみが編集可能です。
詳しくは、以下ページをご確認ください。


⑦ タグ
商談ごとに任意のタグを設定することができます。
「① 検索機能」にて、特定のタグが付いた商談記録の絞り込みが可能です。
タグの編集方法は、以下ページをご確認ください。


⑧ CSVダウンロード
表示されている商談記録を、CSV形式でダウンロードできます。



⑨ その他の記録をダウンロード
商談記録以外に、下記のログ情報がダウンロード可能です。
ログイン/ログアウト ログ
ファイルアップロードログ
ファイルダウンロードログ
詳しくは、以下ページをご確認ください。




動画で詳しく確認する場合はこちら




当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
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最終更新日:2021/09/21