商談記録の確認方法

このページでは、過去の接続履歴の内容を確認できる「商談記録」機能の確認方法を解説します。

商談記録は、管理画面メニュー ＞ ［商談記録］ ＞ ［基本検索］から確認することができます。

※ ユーザーを追加して検索した場合、③と④の間にホスト名が表示されます。

※ 停止されたユーザーの商談・レコログも確認することができます。

ユーザー（※ 複数選択可能）や期間、フリーワード入力により、条件を絞り込んで商談記録を表示できます。

また、［詳細設定］をクリックすることで、より細かい絞り込み条件を設定することができます。

詳細設定では、後述の「⑦ タグ」で設定したタグで絞り込みができるほか、より細かい条件で商談を検索することができます。

各商談ごとに7桁の数字（接続ID）が付与され、接続日時・接続時間・打ち合わせ内容・手応え・役職が表示されます。

にマウスカーソルを合わせることで、［履歴をコピー］が表示され、履歴（商談内容）をコピーできます。

［履歴をコピー］では、以下の内容をコピーすることができます。

（※）提案ログの詳しい解説は、以下ページをご確認ください。

＞＞提案ログ

［打ち合わせ内容・手応え・役職］のエリアにマウスカーソルを合わせると編集ボタンが表示され、編集することができます。

補足

接続終了後にホスト側が記入した[商談先情報」、ゲスト側が記入した「アンケート機能 」が表示されます。

商談先情報は、接続したユーザー本人と管理者ユーザーのみが編集可能です。（組織管理者は編集できません。）

商談ではじめに共有した資料タイトルが表示されます。

商談終了時の共有メモの内容が表示され、商談記録内では接続したユーザー本人のみが編集可能です。

詳しくは、以下ページをご確認ください。

＞＞商談記録を編集する方法

商談ごとに任意のタグを設定することができます。

「① 検索機能」にて、特定のタグが付いた商談記録の絞り込みが可能です。

タグの編集方法は、以下ページをご確認ください。

＞＞商談記録を編集する方法

表示されている商談記録を、CSV形式でダウンロードできます。

商談記録以外に、下記のログ情報がダウンロード可能です。

詳しくは、以下ページをご確認ください。

＞＞その他のログをダウンロード

当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。

最終更新日：2024/09/05