商談記録を確認・編集する方法

商談記録を確認・編集する方法

最終更新日:2020/09/25 Yoshiko Aiba

商談記録ページ で、過去の接続履歴と共有メモの内容を確認することができます。

また、この画面で過去の共有メモ、商談先情報を編集することもできます。
共有メモは、入力メモ欄をクリックすると、枠が青色となり編集が可能です。
編集内容を保存する場合は、欄外(メイン資料のあたりなど)をクリックしてください。
入力メモ欄など、削除した文言などは復元できないためご注意ください。



注意点
商談先情報は、接続したユーザー本人と管理者ユーザーが編集可能です。
入力メモは接続したユーザー本人のみ編集可能です。
入力メモは10,000文字以内となります。