商談記録を編集する方法

管理画面メニュー ＞ ［商談記録］ ＞ ［基本検索］よりアクセスできる「商談記録ページ 」では、打ち合わせ内容や商談先情報、共有メモ、タグを編集することができます。

「打ち合わせ内容・手応え・役職」のエリアにマウスカーソルを合わせると、［編集する］ボタンが表示されます。

［編集する］ボタンをクリックすると編集ウィンドウが表示され、「打ち合わせ内容」「手応え」「役職」を編集することができます。

接続先情報（企業名・役職名・担当者名）は、各項目をクリックすると編集が可能となります。

保存ボタンはありません。

入力完了後、枠側をクリックすることで編集状態が解除となります。

共有メモは、入力メモ欄をクリックすると編集が可能となります。

保存ボタンはありません。

入力完了後、メモ欄の枠側をクリックすることで編集状態が解除となります。

［タグの編集］をクリックすると、編集状態となります。

任意のタグを入力し、［保存］をクリックしてください。

保存後は下図のように、任意のタグが付与されている状態となります。

［タグの編集］をクリックすると、編集状態となります。

該当のタグの［✕］ボタンよりタグを削除し、［保存］ボタンを押して削除完了となります。

登録したタグは、詳細検索時に選択が可能となります。

タグをあらかじめ付与しておくことで、以下のようにご活用いただくことができます。

※付与できるタグの数に上限はありません。

当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。

最終更新日：2021/09/21