商談記録を編集する方法

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管理画面メニュー[商談記録][基本検索]よりアクセスできる「商談記録ページ 」では、打ち合わせ内容や商談先情報、共有メモ、タグを編集することができます。

< 目次 >
■ 打ち合わせ内容・手応え・役職の編集
■ 接続先情報の編集
■ 共有メモの編集
■ タグの編集



■ 打ち合わせ内容・手応え・役職の編集
「打ち合わせ内容・手応え・役職」のエリアにマウスカーソルを合わせると、[編集する]ボタンが表示されます。
[編集する]ボタンをクリックすると編集ウィンドウが表示され、「打ち合わせ内容」「手応え」「役職」を編集することができます。




接続したユーザー本人、管理者ユーザーが編集可能です
編集内容は、復元ができないためご注意ください。




■ 接続先情報の編集
接続先情報(企業名・役職名・担当者名)は、各項目をクリックすると編集が可能となります。


保存ボタンはありません。
入力完了後、枠側をクリックすることで編集状態が解除となります。



接続したユーザー本人、管理者ユーザーが編集可能です
編集内容は、復元ができないためご注意ください。




■ 共有メモの編集
共有メモは、入力メモ欄をクリックすると編集が可能となります。


保存ボタンはありません。
入力完了後、メモ欄の枠側をクリックすることで編集状態が解除となります。



接続したユーザー本人のみが編集可能です
編集内容は、復元ができないためご注意ください。
入力メモの文字制限は、10,000文字以内となります。




■ タグの編集
[タグの編集]をクリックすると、編集状態となります。
任意のタグを入力し、[保存]をクリックしてください。


保存後は下図のように、任意のタグが付与されている状態となります。

▼ 「商談A」というタグを付与した場合


- タグを削除する
[タグの編集]をクリックすると、編集状態となります。
該当のタグの[✕]ボタンよりタグを削除し、[保存]ボタンを押して削除完了となります。



- タグの活用方法
登録したタグは、詳細検索時に選択が可能となります。


タグをあらかじめ付与しておくことで、以下のようにご活用いただくことができます。

目的の商談をすぐに検索できる
商談の分類分けや絞り込みに
タグごとに商談を表示させることで、類似の商談を比較することができる


タグの編集は、ご本人/他ユーザーの商談問わずに編集が可能です
削除したタグは復元できないためご注意ください。




当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
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最終更新日:2021/09/21