商談記録|カテゴリートップ

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このページでは、商談記録に関連するヘルプページをまとめています。

< 目次 >
■ 接続終了後、接続先情報を記録する方法
■ 商談記録の確認方法
■ 商談記録を編集する方法
■ 商談記録の一括ダウンロード
■ ログイン/ログアウト、ファイルアップロード/ダウンロードログの取得方法
■ 提案ログについて
■ 接続IDの確認方法
■ 商談記録の削除について
■ 商談記録の保存期間について


■ 接続終了後、接続先情報を記録する方法
商談記録は、接続終了直後に記録フォームが表示され、記録をすることができます。
接続終了後の記録方法は、以下ページをご確認ください。



■ 商談記録の確認方法
以下のページでは、管理画面より商談記録を確認する方法を解説しています。



■ 商談記録を編集する方法
商談記録画面では、打ち合わせ内容や商談先情報、共有メモ、タグを編集することができます。
詳しい編集方法は、以下ページをご確認ください。



■ 商談記録の一括ダウンロード
以下ページでは、商談記録の一括ダウンロードの手順/項目について解説をします。



■ ログイン/ログアウト、ファイルアップロード/ダウンロードログの取得方法
管理者ユーザーの場合、以下のログをダウンロードすることも可能です。

ログイン/ログアウト ログ
ファイルアップロードログ
ファイルダウンロードログ

詳しいダウンロード手順は、以下ページをご確認ください。



■ 提案ログについて
商談記録では、ユーザーが商談中にどのような操作を行ったかを確認することができる「提案ログ」を確認することができます。
提案ログの詳しい解説は、以下ページをご確認ください。



■ 接続IDの確認方法
商談記録では、接続ごと個別に付与されるIDを確認することができます。
詳しい接続IDの確認方法は、以下ページをご確認ください。



■ 商談記録の削除について
商談記録を削除することはできかねます。詳しい解説は、以下ページをご確認ください。



■ 商談記録の保存期間について
ご契約期間中は永続的に保存されます。
詳しい解説は以下ページをご確認ください。





当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
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最終更新日:2021/11/10