商談記録｜カテゴリートップ
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このページでは、商談記録に関連するヘルプページをまとめています。
＜ 目次 ＞
■ 商談記録の記録・編集
■ 商談記録の確認
■ 商談記録のダウンロード・コピー
- 履歴をコピー
■ 商談記録のよくある質問・トラブルシューティング
■ 商談記録の記録・編集
- 接続終了後、接続先情報を記録する方法
商談記録は、接続終了直後に記録フォームが表示され、記録をすることができます。
- 商談記録を編集する方法
商談記録画面では、打ち合わせ内容や商談先情報、共有メモ、タグを編集することができます。
■ 商談記録の確認
- 商談記録の確認方法
以下のページでは、管理画面より商談記録を確認する方法を解説しています。
- 接続IDの確認方法
商談記録では、接続ごと個別に付与されるIDを確認することができます。
■ 商談記録のダウンロード・コピー
- 商談記録の一括ダウンロード
以下ページでは、商談記録の一括ダウンロードの手順/項目について解説をします。
- ログイン/ログアウト、ファイルアップロード/ダウンロードログの取得方法
管理者ユーザーの場合、以下のログをダウンロードすることも可能です。
ログイン/ログアウト ログ
ファイルアップロードログ
ファイルダウンロードログ
詳しいダウンロード手順は、以下ページをご確認ください。
- 履歴をコピー
「履歴をコピー」では、該当接続の情報をクリップボード上にコピーすることができます。
＞＞履歴をコピー
■ 商談記録のよくある質問・トラブルシューティング
当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
■ 関連ページ
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最終更新日：2021/12/14