Salesforce連携|電話商談の連携方法

Salesforce連携|電話商談の連携方法

本ページでは、電話商談の商談記録をSalesforceに連携する方法を解説します。


「Web商談」は本手順で連携ができません。連携方法は以下ページをご参照ください。



連携手順
手順①
事前にbellFace管理画面にログインする。


手順②
Salesforceを開き、bellFace商談記録を紐付けたいSalesforceレコードを開く。
レコードページ右上の[bellFace接続開始]ボタンを押下。
※ 設定によりボタン名称は異なります。不明な場合は、貴社bellFace管理者様へお問合せください。


手順③
以下のポップアップが表示された場合、画面に従ってSalesforceとの連携設定(OAuth認証)を行って下さい。
ポップアップが表示されない場合、手順④に進んでください。

「次へ」を押下

「許可」を押下



手順④
bellFace管理画面に遷移します。
[bellFace接続開始]ボタンを押下したSalesforceレコードの情報が表示されますので、連携先にお間違いがないかご確認の上、接続ナンバーを入力し電話商談を開始してください。

※事前にbellFaceにログインしていない場合、ログイン画面が表示されますのでログインをお願いいたします。
※bellFace接続中にSalesforceからログアウトしても、接続には影響ありません。


手順⑤
電話商談を終了します。必ずbellFace下部メニュー[終了]ボタンを押下して終了ください。


手順⑥
接続終了後、bellFaceの情報がSalesforceにエクスポート / Salesforceの情報がbellFace商談記録にインポートされます。

<Salesforce側>
※サンプル画像
※レイアウトはご利用の環境によって異なります。


<bellFace側>
※サンプル画像



情報連携されない場合、以下ヘルプページをご参照ください。


当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
【関連ヘルプページ】

最終更新日:2023/06/29
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