新Salesforce連携 -[活動]内の[新規行動]タブが消えてしまった

新Salesforce連携 -[活動]内の[新規行動]タブが消えてしまった

最終更新 2020/10/27 Ito Marina

このページでは活動のアクションから[新規行動]が消えてしまった際の対処法を記載しています

【前提】
下記で紹介するのは、bellFaceからのエクスポートオブジェクトとして[行動]オブジェクトを使わない場合の対処法です。
エクスポートオブジェクトに[行動]オブジェクトを利用したい方はチャットサポートまでご連絡ください。


【原因】
[bellFace for Salesforce]のインストールにより、行動レコードタイプが2つ以上になったため
(※行動レコードタイプを1つのみご利用されていた環境にて起きる事象になります)


【対処法】
グローバルアクションの[新規行動]にて、レコードタイプを明示的に指定(手順1~3の実施)

手順1:[ホーム]→[グローバルアクション]を検索して選択
手順2:[グローバルアクション]→[新規行動]の[編集]を選択

手順3:[レコードタイプ]を[--マスタ--]から変更
(※[ベルフェイスEvent]ではないものを選択)

設定後、活動のアクションに[新規行動]が表示されているか、ご確認ください。

【関連ヘルプ】