無料体験版Salesforce連携の設定方法 -Classic-(配信終了)

無料体験版Salesforce連携の設定方法 -Classic-(配信終了)


注意点
・ 現在のSalesforce連携設定ページはこちら
・ 2019/07/01 以前にSalesforce連携を行った方のヘルプページになります。

本ページはClassic版の解説です。
Lightning Experience版の方はこちら


1.パッケージのインストール

AppExchangeストア からパッケージ「bellFace」をインストールします。



2.パッケージインストール後の設定手順

設定
→ [インストール済みパッケージ]
→ [bellFace]
→ [コンポーネントを表示]
→ パッケージコンポーネント内の[bellface]を選択
→ [ポリシーを編集]



①許可されているユーザ
→ [管理者が承認したユーザは事前承認済み] に設定

②本パッケージを利用するプロファイルに「ログイン IP アドレスの制限」が設定されている場合は
→「IP 制限の緩和」を選択

③更新トークンポリシー
→ [更新トークンは取り消されるまで有効] に マーク

④ [保存]



3.使用させたいユーザーのプロファイルを設定

ページ下部、プロファイル内
→ [プロファイルを管理する]
→権限を付与するプロファイルに マーク
→ [保存]



4.行動オブジェクトの設定

ビルド
→ カスタマイズ内の [活動]
→ 行動の項目
→ 件名
→ 行動件名の選択リスト値 [新規]


→ 「bellFace」を追加し、レコードタイプ名「ベルフェイスEvent」に マーク
→  [保存]
→  [行動項目に戻る]


→ [種別]
→ 行動種別 選択リスト値 [新規]
→「bellFace」を追加し、レコードタイプ名「ベルフェイスEvent」に マーク
→ [保存]


パッケージを使用するプロファイルで

→ 検索ワード「行動の項目」
→  行動の項目

・関連先
・名前
・種別

それぞれの [項目レベルセキュリティの設定] に進みます。


[参照可能] に マーク → [保存]


[行動項目に戻る]をクリックし、残りの2つを同じように設定します。



5.行動レコードタイプ「ベルフェイスEvent」の設定

「行動レコード」で検索
→ [行動レコードタイプ]


レコードタイプが「ベルフェイスEvent」だけの場合、
手動作成用のレコードタイプを追加します。

行動レコードタイプ [新規]
→ 既存のレコードタイプからコピーする: --マスタ--
→レコードタイプの表示ラベル:任意
→説明:任意
→有効: マーク
→ [プロファイルの有効]に マーク
→ [次へ]


① [1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する]に マーク
② 普段使用している行動レイアウトを選択
※ 特に設定していなければデフォルトの「行動 レイアウト」があると思いますのでそちらでお願いします。

→ [保存]


「行動レコード」で検索
→ [行動レコードタイプ]


→「ベルフェイスEvent」
→ 件名 [編集]
→ デフォルト内 [bellFace]
→ [保存]


→ 種別  [編集]
→ デフォルト内 [bellFace]
→ [保存]



6.関連先オブジェクトにキャンバスアプリケーションを配置

関連リストに活動履歴があるオブジェクトで(取引先責任者やリードなど)
ベルフェイスの接続履歴を関連付けたいオブジェクトのレイアウト設定ページを開きます。

例:
→ 検索ワード「取引先」
→ ページレイアウト
→ 接続開始ページを埋め込みたいレイアウト [編集]


[セクション]をレイアウト上にドラッグ&ドロップ


セクション名を入力
→ 例:ベルフェイス 等

レイアウト
→ 1- 列

→ [OK]
→ [保存]
※Salesforceの仕様上、未保存のセクションにキャンバスアプリケーションを配置できません。


→ 同レイアウト [編集]
→ キャンバスアプリケーション [ベルフェイス]
→ 先程作成したセクションにドラッグ&ドロップ


キャンバスアプリケーション内をダブルクリック
→ [高さ (ピクセル単位) ]の調整(※参照
→スクロールバーを表示 にチェック
→ [OK]
→ [保存]

※ [高さ (ピクセル単位)] の数値を変えることで接続開始ページの縦幅を指定できます。
コンテンツ全表示のため、420px以上を推奨しています。

例) ・コンパクト :420px
・ミディアム :540px
・ラージ     :1000px


レイアウトを設定したオブジェクトの詳細ページに進み、接続開始ページが表示されていれば設定完了です。


※ 同オブジェクトに「ベルフェイス」の権限が付与されていないプロファイルのアクセスもある場合レイアウトを別名保存し、「ベルフェイス」を使用するプロファイルに「ベルフェイス」を含むページにレイアウトを割り当ててください。


関連ヘルプ