2021/02/04 ワンデー資料アップロード機能がリリース!

2021/02/04 ワンデー資料アップロード機能がリリース!


🤔「特定のお客さまだけにお見せする資料だから、資料管理で保存せずに、商談が終わったら資料を削除したい」

そんなお声を解決するため「ワンデー資料アップロード機能」をリリースいたします!🎉
機能概要

ご利用いただくには別途ご申請いただく必要がございます。ご希望の場合、担当CSまでお問い合わせください。
電話商談前にpdf形式の資料をアップロードできます。
ワンデー資料でアップロードした資料は、アップロード翌日の深夜0時に自動的に削除されます。(手動での削除も可能)
1. 使用方法

① 電話商談より、「ワンデー資料」をクリックします。

② [アップロード] ボタンをクリック


③アップロードしたい資料を選択し、資料の表示タイプを選んで「保存」ボタンを押します。
※ アップロードできるファイル形式はPDFのみとなります。

④ アップロード完了です。「開く」ボタンを押すと、登録された資料を確認できます。

2.商談中での表示画面

「資料共有」ボタンを押すと、「ワンデー資料」と表示された資料が、資料選択画面に表示されます。


3. 利用上の注意

ワンデー資料は、資料管理機能と異なる機能になります。そのため、資料管理で登録している資料と以下の点が異なります。
電話商談時にのみご利用いただけます。Web商談ではご利用いただけません。
資料管理への表示やトークスクリプトの作成はできません。
電話商談のお相手となるお客さまにダウンロードしていただくことができません。
資料のパスワード保護、資料の2段階承認設定への対応はしておりません。
他ユーザーへの資料共有はできません。



※ご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
リリースノートはリリース日時点の情報となります。文章・画像内の文言が現在の仕様と異なる場合がありますので、ご了承ください。
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