Salesforce連携の使用方法

Salesforce連携の使用方法

最終更新日:2022/05/12

本ページでは、Salesforce連携機能の使用方法について案内します。

< 目次 >
1:機能利用のために必須の設定
2:連携方法(これから実施する電話商談)
3:連携方法(実施済み電話商談/Web商談)
4:連携タイミング
5:Salesforce連携に関係するその他の機能


1:機能利用のために必須の設定
※こちらの設定をしていない場合、Salesforce連携機能はご利用いただけません。


2:連携方法(これから実施する電話商談)
「これから実施する電話商談」を連携したい場合は以下手順にて連携してください。


3:連携方法(実施済み電話商談/Web商談)
「実施済み電話商談」「Web商談」を連携したい場合は、以下手順にて連携してください。


4:連携タイミング
連携した情報の反映/更新タイミングは、以下ヘルプページをご参照ください。


5:Salesforce連携に関係するその他の機能





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【関連ヘルプページ】