Salesforce連携|使用方法

Salesforce連携|使用方法


本ページでは、Salesforce連携機能の使用方法について案内します。

< 目次 >
1:機能利用のために必須の設定
2:連携方法(これから実施する電話商談)
3:連携方法(実施済み電話商談/Web商談)
4:連携タイミング
5:Salesforce連携に関係するその他の機能


1:機能利用のために必須の設定
事前にこちらの設定を行っていただくことをお勧めいたします。
設定が完了していない場合、連携操作時に設定画面が表示されます。


2:連携方法(これから実施する電話商談)
「これから実施する電話商談」を連携したい場合は以下手順にて連携してください。


3:連携方法(実施済み電話商談/Web商談)
「実施済み電話商談」「Web商談」を連携したい場合は、以下手順にて連携してください。


4:連携タイミング
連携した情報の反映/更新タイミングは、以下ヘルプページをご参照ください。


5:Salesforce連携に関係するその他の機能




当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
【関連ヘルプページ】

最終更新日:2022/11/10