Salesforce連携｜標準オブジェクトのデフォルトマッピング
最終更新日：2021/07/15
「bellFace接続開始」ボタン を配置したオブジェクトから指定した情報をインポートします。
Salesforce連携機能を利用するには少なくとも一つのインポートマッピングが必要です。
また、複数のオブジェクトに「bellFace接続開始」ボタンを配置する場合、それぞれのインポートマッピングが必要となります。
【標準オブジェクトのデフォルトマッピング】
Opportunity (商談)
Lead (リード)
Account (取引先)
Contact (取引先責任者)
【注意事項】
商談、取引先において取引先責任者は「プライマリ」に指定されているレコードがインポート対象となります。
インポート対象オブジェクト自体のIDは必須です。
Salesforce連携機能を利用するユーザ全員が参照可能な項目を指定してください。
【カスタマイズ例】
例1：独自のカスタムオブジェクトのインポートマッピングを行いたい場合
上記のうち近いオブジェクトのデフォルトを表示し、インポートしたい項目のAPI参照名を記入
例2：標準の「商談」をインポートする場合に「商談フェーズ」として「確度」を表示する場合
「商談フェーズ」に「Probability」をマッピング
例3：標準の「商談」をインポートする場合に「商品」の代わりに「説明」を表示する場合
以下のようにマッピング
商談商品オブジェクト： Opportunity
商談商品名 ： Description
商談商品の親レコード： Id
【関連ヘルプ】