Salesforce連携|設定11.「bellFace Sync」ボタンの作成(エクスポート先:行動(Event))

Salesforce連携|設定11.「bellFace Sync」ボタンの作成(エクスポート先:行動(Event))

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このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「行動(Event)」として利用する場合の設定について解説をします。


設定11.「bellFace Sync」ボタンの作成
Web商談をSalesforce連携するために必要な「bellFace Sync」ボタンを作成します。
本機能を利用することで、実施済の電話商談を後からSalesforce連携することも可能です。

1. [設定][オブジェクトマネージャ]

2. [bellFace Sync]ボタンを設置したいオブジェクトを選択

3. [ボタン、リンク、およびアクション]を選択

4. [新規ボタンまたはリンク]を選択

5. 以下項目を入力
表示ラベル :任意 例)bellFace Sync
名前 :任意 例)bellFaceSync
説明 :任意
表示の種類 :詳細ページボタン
動作 :新規ウィンドウに表示
内容のソース:URL
数式欄 :以下箇所よりURLを取得して貼り付け
①ベルフェイス管理画面 [Salesforce連携][インポートマッピング]
②エクスポート先オブジェクトの親オブジェクトにボタンを設置する場合
[URLをコピー]

※複数のオブジェクトに「bellFace Sync」ボタンを設置したい場合
bellFaceのインポートマッピング画面にて[+新規]を押下し、インポートマッピング画面を追加してください。詳細はSalesforce連携|設定9.インポートマッピングの設定(エクスポート先:行動(Event))をご参照ください。


6. [保存]




以上で設定11は完了です。


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【関連ヘルプ】

最終更新日:2023/11/29
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