Salesforce連携|設定2.行動項目 選択リスト値の新規作成(エクスポート先:行動(Event))

Salesforce連携|設定2.行動項目 選択リスト値の新規作成(エクスポート先:行動(Event))

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このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「行動(Event)」として利用する場合の設定について解説をします。


設定2.行動項目 選択リスト値の新規作成
行動オブジェクトの項目「件名」「種別」に対し、選択リスト値を新規作成します。

1. 右上の歯車アイコン内[設定][オブジェクトマネージャ]

2. クイック検索「行動」→ [行動]を選択

3. 左側メニュー[項目とリレーション]を選択

4. [件名]を選択

5. 行動の件名 選択リスト値 内[新規]
入力欄:bellFace
レコードタイプ名:「ベルフェイスEvent」にチェック

6. [保存]

7. 左側メニュー[項目とリレーション]を選択

8. [種別]を選択

9. 行動の種別 選択リスト値 内 [新規]
入力欄
bellFace
対面型bellFace
Web商談型bellFace
レコードタイプ名:「ベルフェイスEvent」にチェック

10. [保存]


【補足】
レコードタイプ名:「ベルフェイスEvent」の名称変更はできません。
インストールパッケージで管理されているため。




以上で設定2は完了です。


次の設定




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【関連ヘルプ】

最終更新日:2022/11/21
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