Salesforce連携|設定6.権限セットの設定(エクスポート先:行動(Event))

Salesforce連携|設定6.権限セットの設定(エクスポート先:行動(Event))

このページでは、Salesforce連携機能において、エクスポート先を「任意のオブジェクト」として利用する場合の設定について解説をします。


設定6.権限セットの設定
「ベルフェイスの接続アプリケーション」と「カスタムオブジェクト」の権限を付与する、権限セット作成について解説します。

※権限セットを利用しない場合、同内容の権限設定をプロファイルに対して実施してください。


1.権限セットの新規作成
1. [設定][ホーム]

2. クイック検索[権限セット][権限セット]選択

3. [新規]選択

4. 権限セット情報の入力
表示ラベル:任意 例)bellFace権限セット
API 参照名:任意 例)bellFace_Authority
ライセンス:なし

5. [保存]


2.接続アプリケーションの設定
1. [割り当てられた接続アプリケーション]を選択

2. [編集]を選択

3. 「bellface_connect」を選択し、接続アプリケーションを有効化欄へ移動

4. [保存]

5. 権限セット概要へ戻る


3.オブジェクト設定
1. [オブジェクト設定]を選択

2. [bellFace商談記録]を選択

3. [編集]を選択

4. 「オブジェクト権限」「項目権限」の項目をすべてチェック

5. [保存]

6. [オブジェクト設定]ページに戻る

7. [bellFace提案ログ]を選択

8. [編集]を選択

9. 「オブジェクト権限」「項目権限」の項目をすべてチェック

10. [保存]


4.権限セットの割り当て
1. [割り当ての管理]を選択

2. [割り当てを追加]を選択

3. 権限セットを割り当てたいユーザにチェック → [割り当て]

4. [完了]


以上で設定6は完了です。


次の設定




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【関連ヘルプ】

最終更新日:2023/11/29
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