Salesforce連携｜電話商談の連携方法
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本ページでは、電話商談の商談記録をSalesforceに連携する方法を解説します。
「Web商談」は本手順で連携ができません。連携方法は以下ページをご参照ください。
連携手順
手順①
事前にbellFace管理画面にログインする。
手順②
Salesforceを開き、bellFace商談記録を紐付けたいSalesforceレコードを開く。
レコードページ右上の［bellFace接続開始］ボタンを押下。
※ 設定によりボタン名称は異なります。不明な場合は、貴社bellFace管理者様へお問合せください。
手順③
以下のポップアップが表示された場合、画面に従ってSalesforceとの連携設定（OAuth認証）を行って下さい。
ポップアップが表示されない場合、手順④に進んでください。
「次へ」を押下
「許可」を押下
手順④
bellFace管理画面に遷移します。
［bellFace接続開始］ボタンを押下したSalesforceレコードの情報が表示されますので、連携先にお間違いがないかご確認の上、接続ナンバーを入力し電話商談を開始してください。
※事前にbellFaceにログインしていない場合、ログイン画面が表示されますのでログインをお願いいたします。
※bellFace接続中にSalesforceからログアウトしても、接続には影響ありません。
手順⑤
電話商談を終了します。必ずbellFace下部メニュー［終了］ボタンを押下して終了ください。
手順⑥
接続終了後、bellFaceの情報がSalesforceにエクスポート / Salesforceの情報がbellFace商談記録にインポートされます。
＜Salesforce側＞
※サンプル画像
※レイアウトはご利用の環境によって異なります。
＜bellFace側＞
※サンプル画像
情報連携されない場合、以下ヘルプページをご参照ください。
当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
【関連ヘルプページ】
最終更新日：2023/06/29