Salesforce連携|Salesforceと連携した商談記録の検索

Salesforce連携|Salesforceと連携した商談記録の検索

最終更新日:2021/08/04
※bellFace for Salesforceを利用している環境向けのヘルプです。

商談記録の[詳細設定]より、特定のSalesforceレコード情報を絞り込んだ検索が可能です。
※表示される検索項目は貴社での設定状況により異なります。



【手順】
手順①
bellFace管理画面の左メニュー[商談記録]

手順②
[詳細設定]

手順③
Salesforce情報の検索項目を指定
※必要に応じ、期間や検索タグ、レコログ有無なども選択

手順④
[検索する]



【注意事項】
商談成否の連携は、商談オブジェクトと連携している場合のみ対応しています。
「商談成否」の項目は日毎(23:00頃~)に最新ステータスへ更新しています。検索した当日に成否に変更があった場合、未反映である点、ご注意ください。
Salesforce情報内の「フリーワード」には、Salesforce連携した項目のワードのみ含まれます。bellFaceの項目は該当しません。




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【関連ヘルプページ】