Salesforce連携｜Web商談の連携方法
トップページ » Salesforce連携｜カテゴリートップ » Salesforce連携｜使用方法 » Salesforce連携｜Web商談の連携方法
本ページでは、Web商談の商談記録をSalesforceに連携する方法を解説します。
「電話商談」の連携方法は以下ページをご参照ください。
前提
Web商談は接続時にSalesforce連携を行うことができず、接続終了後に以下手順にて手動で情報連携を行う必要があります。
連携手順
手順①
事前にbellFace管理画面にログインする。
手順②
Salesforceを開き、bellFace商談記録を紐付けたいSalesforceレコードを開く。
レコードページ右上の［bellFace Sync］ボタンを押下。
※ 設定によりボタン名称は異なります。不明な場合は、貴社bellFace管理者様へお問合せください。
手順③
以下のポップアップが表示された場合、画面に従ってSalesforceとの連携設定（OAuth認証）を行って下さい。
ポップアップが表示されない場合、手順④に進んでください。
「次へ」を押下
「許可」を押下
手順④
bellFace管理画面に遷移します。
［bellFace sync］ボタンを押下したSalesforceレコードの情報が表示されますので、連携先にお間違いがないかご確認ください。
※事前にbellFaceにログインしていない場合、ログイン画面が表示されますのでログインをお願いいたします。
手順⑤
連携させたいbellFace商談記録の［この商談と連携］ボタンを押下。
手順⑥
表示されたポップアップにて［接続ID］に間違いがないか確認し、［連携する］を選択
手順⑦
bellFaceの情報がSalesforceにエクスポート / Salesforceの情報がbellFace商談記録にインポートされます。
問題なく連携されているか、ご確認ください。
＜Salesforce側＞
※サンプル画像
※レイアウトはご利用の環境によって異なります。
＜bellFace側＞
※サンプル画像
情報連携されない場合、以下ヘルプページをご参照ください。
当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。
【関連ヘルプページ】
最終更新日：2023/06/29