Salesforce連携|アンケート質問文の連携方法

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このページでは、 「アンケート質問文」の連携方法を解説します。


1.bellface For Salesforceパッケージのアップグレード
以下URLより、「すべてのユーザのインストール」を選択し、bellface For Salesforceパッケージを2.57へアップグレードします。

URL
アップグレード内容
「bellFace商談記録」にカスタム項目「アンケート質問文」を追加。
「行動」オブジェクトのレコードタイプ「ベルフェイスEvent」にカスタム項目「bellFaceアンケート質問文」を追加。


2.レイアウトに追加
任意のオブジェクトにエクスポートする場合
設定 > オブジェクトマネージャ > bellFace商談記録 > ページレイアウト > ベルフェイス商談記録レイアウト にて、「アンケート質問文」をレイアウトに追加。

※「bellFace商談記録」以外へエクスポートしている場合、該当オブジェクトに「アンケート質問文」の項目を作成し、該当オブジェクトのページレイアウトに「アンケート質問文」を追加。

行動にエクスポートする場合
設定 > オブジェクトマネージャ > 行動 > ページレイアウト > bellFace Event Layout にて、「bellFaceアンケート質問文」をレイアウトに追加。


3.エクスポートマッピングの設定
ベルフェイス > 管理者メニュー > Salesforce連携 > エクスポートマッピング の「アンケート質問文」をマッピングします。

「保存先のオブジェクト」が「任意のオブジェクト」の場合
カスタムオブジェクト「bellFace商談記録」へエクスポートしている場合
「アンケート質問文:bellface_inc__surveyQuestion__c」を選択し、画面下部の保存をクリック。
カスタムオブジェクト「bellFace商談記録」以外へエクスポートしている場合
作成した項目を選択し、画面下部の保存をクリック。
「保存先のオブジェクト」が「行動」の場合
「bellFaceアンケート質問文:bellface_inc__surveyQuestion__c」を選択し、画面下部の保存をクリック。


以上で設定は完了です。
設定後の連携分より、「アンケート質問文」が連携されているか、ご確認ください。

※過去商談分の「アンケート質問文」は連携されません。



当ページの内容にご不明点がある場合は、チャットサポートまでご連絡ください。

最終更新日:2022/07/21